Zgodovina družbe Triglav Investments

V Triglav DZU je ustanovljen posebni vzajemni sklad Triglav Renta.

Izvedemo reorganizacijo, ki so jo delničarji potrdili na skupščinah vseh sedmih PID. Reorganizacija pripelje do združitve vseh PID v enega in njegove takojšnje razdelitve na dva PID, Triglav Steber I in Triglav Steber II.

Sledi obdobje dokončne zamenjave lastninskih certifikatov za premoženje ter usklajevanje premoženja obeh PID za potrebe preoblikovanja v skladu z določili novega Zakona o investicijskih družbah in družbah za upravljanje (ZISDU).

Ustanovljena je Triglav družba za upravljanje, d. o. o. Njeno poslanstvo je vzpostavljanje investicijskih družb, ki so se v procesu privatizacije slovenskega gospodarstva ukvarjale z zbiranjem lastninskih certifikatov in z njihovo menjavo za delnice in deleže podjetij.

V obdobju zbiranja certifikatov je družba ustanovila sedem pooblaščenih investicijskih družb (PID), v katere več kot 130.000 delničarjev vloži več kot 33 milijard tolarjev certifikatskih sredstev.

V Triglav DZU pridobimo dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev, da iz obstoječih vzajemnih skladov oblikujemo Krovni sklad Triglav vzajemni skladi.

Triglav DZU in Zavarovalnica Triglav združita moči. Kot prvi na slovenskem trgu uvedemo novo naložbeno strategijo upravljanja sredstev po konceptu življenjskega cikla. Poimenujemo jo Finančni cilji.

Triglav DZU je postala prva družba za upravljanje, ki je vlagateljem na slovenskem trgu ponudila možnost investiranja sredstev v vnaprej pripravljene naložbene kombinacije vzajemnih skladov Triglav.

Delniška investicijska družba Triglav Steber I se preoblikuje v delniški vzajemni sklad Triglav Steber I.

Triglav DZU preneha upravljati premoženje nekdanjega PID Triglav Steber II. Prav tako je bila v sodni register vpisana oddelitev Triglav finančne družbe, d. d. (TFDR), od Triglav Stebra II, PID, d. d. Pozneje se je izvršil tudi vpis preoblikovanja te družbe v finančni holding – Triglav Naložbe, d. d.

Triglav Steber I, ki je prvotno deloval kot pooblaščena investicijska družba, se z vpisom v sodni register pravno-formalno preoblikuje iz PID v Posebno investicijsko družbo.

Zaradi uskladitve z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU) smo izvedli razdelitev družbe Triglav Steber II. Razdeljena je bila na Triglav Steber, PID, d. d., kjer so premoženje sestavljali le lastninski certifikati, in na Triglav finančno družbo, d. d., kjer je premoženje ustrezalo preoblikovanju v redno delniško družbo – holding.

Skupaj s partnerji ustanovimo družbe za upravljanje zunaj slovenskih meja in se tako vključimo v privatizacijske procese v preostalih republikah nekdanje Jugoslavije.

Postali smo 100 % lastnik družbe ALTA skladi. Uspešno smo prevzeli in pripojili družbo ALTA Skladi k družbi Triglav Investments. S prevzemom smo okrepili dejavnosti upravljanja premoženja v Skupini Triglav, ki je poleg zavarovalništva drugi ključni steber poslovanja vodilne zavarovalno-finančne skupine v Sloveniji in regiji Adria.

S pripojitvijo smo postali večja in močnejša združena ekipa upravljavcev in finančnih strokovnjakov, kar je zagotovilo, da bomo lahko v bodoče še bolj odzivni na potrebe trga in naših strank ter da bomo lahko zagotavljali še kakovostnejše in naprednejše naložbene rešitve.

Septembra 2018 smo sklenili pogodbo o nakupu družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d. d., Ljubljana.

Oblikujemo nov Varčevalni načrt, ki postane eden najbolj priljubljenih oblik vlaganja.

V začetku leta smo na trg lansirali visokospecializirano storitev Individualnega upravljanja premoženja (IUP). Individualnim potrebam strank tako ponudimo prilagojeno upravljanje premoženja.

V upravljanje prevzamemo vzajemne sklade Krovnega sklada ABANKA SKLADI.

18. septembra 2013 smo kot prva družba za upravljanje v Sloveniji dobili dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti.

Triglav, družba za upravljanje, d. o. o., se preimenuje v Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.

Triglav DZU je prva na slovenskem trgu ponudila varčevalni načrt Triglav Pr[a]va naložba. Ključna značilnost tega varčevalnega načrta je, da po vnaprej predvidenem časovnem načrtu zmanjšuje naložbeno tveganje in s tem zaklepa že ustvarjene