Triglav Svetovni razviti trgi

• Sredstva učinkovito razporejamo na največje razvite kapitalske trge Severne Amerike, Evrope, Azije ter Pacifika, s čimer zagotavljamo ustrezno razpršitev ter znižanje naložbenih tveganj portfelja.
• Z visoko razpršitvijo premoženja sredstva varujemo tudi pred valutnimi spremembami.
• Z naložbami na razvite kapitalske trge in v največja podjetja omogočamo stabilnost portfelja in stabilne dolgoročne donose.
• Zaradi naložbene politike sklad priporočamo vlagateljem, ki se prvič srečujete z delniškimi naložbami, in vlagateljem, ki iščete osnovni sklad za svoj delniški portfelj naložb.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

• Želite z relativno nizkimi stroški svoje premoženje razpršiti v največja svetovna podjetja,
• Pričakujete stabilnost naložbe in razpršenost naložbenih tveganj,
• Vas zanima dolgoročno varčevanje, daljše od 5 let,
• Iščete osnovno izpostavitev do delniških trgov ali dopolnitev konservativnega dela portfelja z naložbenim razredom delnic.

Naložbe sklada so pretežno usmerjene v delnice izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških investicijskih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno
državo ali podregijo. Naložbe v delnice podjetij in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 % sredstev sklada, pri čemer naložbe v delnice in enote ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, predstavljajo najmanj 80 % sredstev Sklada, naložbe v posamično podregijo pa ne dosegajo 80 % sredstev sklada. Naložba v sklad Triglav Svetovni razviti trgi je zato primerna za vlagatelje, ki še nimate izkušenj z investiranjem v vrednostne papirje, pri tem pa vam je poleg doseganja ustrezne razpršenosti sredstev pomembna tudi stabilnost naložb.

Triglav Svetovni razviti trgi se uvršča v srednji razred tveganja. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih trgih vrednostnih papirjev.Družba za upravljanje ocenjuje, da je negativni vpliv tveganj glede trajnostnosti na donosnost sklada manjši, v primerjavi s skladi, ki imajo podobne naložbene politike, vendar ne spodbujajo okoljskih in družbenih vidikov, oziroma ne investirajo v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.