Triglav Renta

• Ravnotežje med rastjo in varnostjo: Sklad združuje delnice uspešnih svetovnih podjetij in kakovostne obveznice. Takšna kombinacija lahko ponudi višji potencial rasti kot obvezniške naložbe, hkrati pa običajno pomeni manjša nihanja kot pri izključno delniških skladih.
• Manjša nihanja vrednosti: Del sredstev je namenjen obveznicam, ki praviloma prinašajo večjo stabilnost portfelja. Zaradi tega so nihanja vrednosti naložbe običajno manj izrazita kot pri skladih, ki vlagajo izključno v delnice.
• Aktivno prilagajanje razmeram na trgih: Upravljavci aktivno prilagajajo razmerje med delnicami in obveznicami glede na razmere na trgih. Na ta način sklad išče ravnotežje med izkoriščanjem naložbenih priložnosti in obvladovanjem tveganj.

• Vlagateljem, ki želijo zmerno rast, a ne želijo prevelikih nihanj.
• Vlagateljem z dolgoročnim naložbenim horizontom (vsaj 3 leta ali več).
• Vlagateljem, ki želijo eno samo naložbo, ki že sama po sebi prinaša razpršitev med delnicami in obveznicami.
• Vsem, ki cenijo aktivno prilagajanje naložbe med obvezniškim in delniškim naloženim razredom.

Delež naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških investicijskih skladov predstavlja od 35 % do 65 % sredstev Sklada. Naložbe v enote drugih investicijskih skladov skupno predstavljajo največ 10 % sredstev sklada. Pri investiranju sredstev v dolžniške vrednostne papirje se Sklad osredotoča pretežno na državne obveznice in obveznice z državnim jamstvom ter podjetniške obveznice v državah članicah Evropske unije. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja. Najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti je 80 %. Sredstva sklada so upravljana aktivno.

Triglav Renta se uvršča v srednje nizek razred tveganja. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih kapitalskih trgih. Družba za upravljanje ocenjuje, da je negativni vpliv tveganj glede trajnostnosti na donosnost sklada manjši, v primerjavi s skladi, ki imajo podobne naložbene politike, vendar ne spodbujajo okoljskih in družbenih vidikov, oziroma ne investirajo v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.