Triglav Okoljska perspektiva

• Naložba v podjetja bolj pripravljena na prihodnost: Sklad vlaga v podjetja, ki ob uspešnem poslovanju zasledujejo tudi skrb za okolje, zaposlene in širšo družbo. Takšna podjetja so pogosto bolje pripravljena na spremembe v zakonodaji, poslovne in okoljske izzive.
• Potencial za višjo rast: Gre za delniški tematski sklad, ki zasleduje megatrend prehoda na nizkoogljično gospodarstvo. Ker zanimanje tako potrošnikov kot investitorjev za trajnostne teme raste, lahko podjetja, ki se tega zavedajo, dosegajo nadpovprečno rast.
• Podpora regulative in tehnološki napredek: Močna regulatorna in politična podpora skupaj s hitrimi tehnološkimi inovacijami spodbuja razvoj sektorja, v katerega sklad vlaga, ter povečuje njegove prihodnje priložnosti.

• Vlagateljem, ki želijo višji potencial donosa in so pripravljeni sprejeti tudi večja nihanja vrednosti.
• Tistim, ki investirajo dolgoročno (vsaj 5 let ali več).
• Posameznikom, ki jim je pomembno, da s svojim investiranjem podpirajo podjetja, ki se zavedajo odgovornega odnosa do okolja in družbe.
• Vlagateljem, ki želijo del svojega portfelja usmeriti v tematsko, trajnostno usmerjeno naložbo.

Naložbe sklada so pretežno usmerjene v delnice podjetij, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnologijah, ki so okolju manj škodljive kot trenutno splošno uveljavljene tehnologije, z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Zaradi svoje srednje tvegane naložbene politike je Triglav Okoljska perspektiva namenjen vlagateljem z dolgoročnejšim naložbenim horizontom, 5 let ali več, in višjo toleranco do tveganja.

Sklad Triglav Okoljska perspektiva se uvršča med srednje visoke tvegane sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih razvitih kapitalskih trgih. Družba za upravljanje ocenjuje, da je negativni vpliv tveganj glede trajnostnosti na donosnost sklada manjši, v primerjavi s skladi, ki imajo podobne naložbene politike, vendar ne spodbujajo okoljskih in družbenih vidikov, oziroma ne investirajo v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.