Triglav Obvezniški

• Pridobite portfelj varnih državnih, obenem pa tudi nekoliko donosnejših podjetniških obveznic.
• Zaradi naložbene politike sklad priporočamo kot samostojno varnejšo naložbo ali kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade, s čimer dosežemo dodatno razpršitev portfelja in znižamo njegovo nihajnost.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

• Želite dosegati nekoliko višje donose v primerjavi s klasičnimi oblikami varčevanja.
• Niste pripravljeni prevzemati večjih naložbenih tveganj.
• Iščete varno naložbo s stabilnimi donosi.
• Vas zanima srednje ali dolgoročno varčevanja, daljše od 3 let.

Osrednjo pozornost sklada Triglav Obvezniški namenjamo naložbam v domače in tuje obveznice naložbenega razreda. Naložbe sklada Triglav Obvezniški prvenstveno usmerjamo v kratkoročne in dolgoročne dolžniške vrednostne papirje, ki predstavljajo najmanj 80 % vseh sredstev.

Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne politike upravljanja sredstev. Z naložbeno politiko sklada želimo vlagateljem zagotoviti donos, ki je na daljši rok višji od donosa vezanih bančnih vlog. Za razliko od vezave sredstev v banki sklad ob konkurenčnem donosu omogoča znatno večjo likvidnost. Zaradi nizke tveganosti sklad Triglav Obvezniški priporočamo vlagateljem, ki si želite varne naložbe z relativno stabilnimi donosi in niste pripravljeni sprejeti visokih tveganj.

Triglav Obvezniški se uvršča v srednje nizek razred tveganja. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na trgu dolžniških vrednostnih papirjev v Sloveniji in tujini, predvsem v Evrope. Družba za upravljanje ocenjuje, da je negativni vpliv tveganj glede trajnostnosti na donosnost sklada manjši, v primerjavi s skladi, ki imajo podobne naložbene politike, vendar ne spodbujajo okoljskih in družbenih vidikov, oziroma ne investirajo v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.