Triglav Aktivni

• Aktivno prilagajanje trgom: Upravljavci sklada stalno spremljajo razmere na finančnih trgih in temu primerno prilagajajo naložbe v skladu. Ko razmere postanejo negotove, se delež bolj tveganih naložb znižuje, več poudarka pa se nameni stabilnejšim oblikam premoženja.
• Zaščita kapitala: Sklad ima vzpostavljen mehanizem, ki varuje 80 % najvišje dosežene vrednosti v zadnjem letu, kar pomaga omejiti večje izgube ob nenadnih padcih na trgih.
• Napreden sistem upravljanja tveganj: Investicijski sklad temelji na treh nivojih upravljanja: kombinaciji aktivnega upravljanja, kvantitativnih modelov za omejevanje tveganja in mehanizmih kapitalske zaščite. Takšen pristop zmanjšuje vpliv človeških napak ter omogoča bolj nepristransko in predvidljivo upravljanje naložb.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

• tistim, ki nimajo veliko finančnega znanja in želijo, da za naložbe skrbijo strokovnjaki,
• vlagateljem, ki lahko sredstva vložijo za vsaj 3 leta ali več,
• vsem, ki iščejo aktivno upravljano naložbo z dodatno zaščito kapitala.

Sklad Triglav Aktivni se glede na vrsto naložb ter glede na naložbeno strategijo uvršča med mešane fleksibilne globalne sklade s kapitalsko zaščito. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja in vnaprej zastavljenega profila tveganja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Sredstva Sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti ne upošteva primerjalnega indeksa, saj je osnovni cilj kontrola volatilnosti ter zaščita kapitala. Prizadevno ciljanje letne volatilnosti znaša okoli 10 %, cilj zaščite kapitala pa je višina 80 % od najvišje dosežene vrednosti enote premoženja Sklada v zadnjem letu dni.

Triglav Aktivni se uvršča v srednji razred tveganja. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih kapitalskih trgih. Družba za upravljanje ocenjuje, da je negativni vpliv tveganj glede trajnostnosti na donosnost sklada manjši, v primerjavi s skladi, ki imajo podobne naložbene politike, vendar ne spodbujajo okoljskih in družbenih vidikov, oziroma ne investirajo v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.