Triglav Aktivni

• Dinamično prilagajanje strukture portfelja glede na nihajnost na kapitalskih trgih.
• Delež naložb se znižuje v času višje napovedane nihajnosti, ki je pogosto znanilec padcev na kapitalskih trgih.
• Zaščita kapitala v višini 80 odstotkov od najvišje dosežene vrednosti enote premoženja podsklada v zadnjem letu dni.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

• Želite dosegati nekoliko višje donose v primerjavi s klasičnimi oblikami varčevanja.
• Imate prosta finančna sredstva in jih želite razpršiti v različne oblike naložb.
• Vas zanima srednje do dolgoročno varčevanje za obdobje, ki je daljše od 3 let.

Sklad Triglav Aktivni se glede na vrsto naložb ter glede na naložbeno strategijo uvršča med mešane fleksibilne globalne sklade s kapitalsko zaščito. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja in vnaprej zastavljenega profila tveganja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Sredstva Sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti ne upošteva primerjalnega indeksa, saj je osnovni cilj kontrola volatilnosti ter zaščita kapitala. Prizadevno ciljanje letne volatilnosti znaša okoli 10 %, cilj zaščite kapitala pa je višina 80 % od najvišje dosežene vrednosti enote premoženja Sklada v zadnjem letu dni.

Triglav Aktivni se uvršča v srednji razred tveganja. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih kapitalskih trgih. Družba za upravljanje ocenjuje, da je negativni vpliv tveganj glede trajnostnosti na donosnost sklada manjši, v primerjavi s skladi, ki imajo podobne naložbene politike, vendar ne spodbujajo okoljskih in družbenih vidikov, oziroma ne investirajo v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.